Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

Principales responsabilités

• Gérer les demandes des clients. Effectuer les tâches et recherches nécessaires, et recommander des solutions appropriées.
• Aider les collègues à gérer leur agenda et leurs courriels.
• Être attentif aux besoins des membres et des clients et recommander des solutions qui répondent à leurs besoins et attentes.
• Aider les membres et les clients à choisir et à tirer le meilleur parti de leurs outils et canaux en fonction du niveau d'indépendance et d'automatisation qu'ils souhaitent.
• Saisir les opportunités d'affaires et participer aux initiatives de développement des ventes.

D'autres combinaisons de qualifications et d'expérience pertinente peuvent être prises en compte

• Être un représentant agréé de fonds mutuels
• Compréhension des documents financiers utilisés dans la gestion des actifs
• Connaissance de tous les produits et services destinés aux membres de la caisse et ceux offerts par les centres d'affaires Desjardins, leurs composantes et leurs réseaux de distribution, ainsi que ceux des concurrents
• Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes
• Connaissance des exigences de conformité à la Loi sur la distribution des produits et services financiers
• Compréhension de la philosophie et des principes fondamentaux des coopératives de services financiers
• Connaissance des procédures d'exploitation liées aux activités d'investissement et de financement
• Connaissance des procédures d'exploitation liées aux produits et services de commodité et aux transactions automatisées et assistées
• Connaissance des procédures d'exploitation liées à l'ouverture de comptes, à la vente de produits et services supplémentaires et au financement Accord D
• Connaissance des processus d'affaires Desjardins (par exemple, ventes, sollicitation et négociation)
• Connaissance des normes de service

Orienté vers l'action, Communique efficacement, Orientation client, Sensibilité aux différences, Savoir-être relationnel, Apprentissage rapide, Adaptabilité situationnelle

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, nous croyons en l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir, à respecter et à valoriser les gens pour ce qu'ils sont en tant qu'individus, à apprendre de leurs différences, à célébrer leur unicité et à fournir un environnement de travail positif pour tous. Chez Desjardins, nous n'avons pas de tolérance pour la discrimination de quelque nature que ce soit. Nous croyons que nos équipes doivent refléter la diversité des membres, des clients et des communautés que nous servons.

Si nous pouvons faire quelque chose pour aider à rendre le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez plus accessible, faites-le nous savoir. Nous pouvons fournir des accommodations à tout moment du processus de recrutement. Il suffit de demander !

Syndicat (si applicable)

Famille de postes

Ventes et service à la clientèle des membres (FG)

Date de fin de publication 2026-09-30