Conseiller en gestion de patrimoine

Exigences

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable du développement et de la maintenance de relations d'affaires durables et de confiance avec les membres et les clients, afin de vous assurer qu'ils sont satisfaits. Votre rôle consiste à écouter les besoins des membres et des clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les aider à choisir des solutions appropriées pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous travaillez en étroite collaboration avec une clientèle composée de membres individuels et de propriétaires d'entreprises. La sagacité interpersonnelle est donc essentielle. Vous obtenez des résultats en développant des stratégies et en recommandant des investissements, des prêts et des produits d'assurance. Vous utilisez vos connaissances pour équilibrer la satisfaction des membres/clients, les objectifs d'entreprise, la rentabilité et une gestion prudente des risques. Vous travaillez avec divers partenaires et experts pour concevoir des stratégies intégrées qui répondent aux besoins des membres et des clients. Plus spécifiquement, vous devrez :

• Conseiller les membres et les clients sur les meilleures stratégies et travailler avec eux pour identifier les résultats attendus.
• Gérer les relations d'affaires, évaluer la satisfaction des membres/clients et la qualité du service, suivre les progrès et identifier les domaines à améliorer.
• Rester à jour sur l'industrie des services financiers, les tendances du marché et les meilleures pratiques de votre domaine.
• Participer à des activités de sensibilisation et représenter la caisse dans la communauté.

Ce que nous offrons

• Salaire compétitif et bonus annuel
• 4 semaines de vacances flexibles à partir de la première année
• Régime de pension à prestations définies qui fournit un revenu prévisible et stable pendant la retraite
• Assurance collective incluant la télémédecine
• Remboursement des dépenses de santé et de bien-être et des équipements de télétravail
• Les avantages s'appliquent en fonction des critères d'éligibilité.

Ce que vous apportez à la table

• Diplôme de premier cycle dans un domaine connexe
• Un minimum d'un an d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de qualifications et d'expérience pertinente peuvent être prises en compte
• Certificat de représentant de fonds mutuels – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français est requise
• Connaissance des événements financiers, économiques, politiques et législatifs actuels
• Connaissances spécialisées en matière fiscale, financière et de succession pour les particuliers et les entreprises
• Connaissance de tous les produits et services destinés aux membres de la caisse et ceux offerts par les Centres d'affaires Desjardins, les composantes de Desjardins et les réseaux de distribution, ainsi que ceux offerts par les concurrents
• Connaissance de la gestion des dettes
• Connaissance de la conformité avec la législation relative à la distribution de produits et services financiers
• Compréhension de la philosophie et des principes fondamentaux des coopératives de services financiers
• Connaissance des politiques, de la législation et des normes relatives aux produits et services offerts par la caisse
• Connaissance des processus d'affaires de Desjardins

Orienté vers l'action, Orientation client, Différences, Réaliser des résultats, Sagacité interpersonnelle, Apprentissage rapide

Syndicat (le cas échéant)

Chez Desjardins, nous croyons en l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir, respecter et valoriser les gens pour ce qu'ils sont en tant qu'individus, à apprendre de leurs différences, à embrasser leur unicité et à fournir un environnement de travail positif pour tous. Chez Desjardins, nous avons zéro tolérance pour toute forme de discrimination. Nous croyons que nos équipes doivent refléter la diversité des membres, des clients et des communautés que nous servons.

Si nous pouvons faire quelque chose pour rendre le processus de recrutement ou le poste auquel vous postulez plus accessible, faites-le nous savoir. Nous pouvons fournir des accommodations à tout moment du processus de recrutement. Demandez simplement !

Famille de postes

Ventes et service aux membres/clients (FG)

Date de désaffichage 2026-07-26