Consultant financier senior, MD Financial

Identifiant de la demande : 267740

Rejoignez une équipe motivée et engagée, axée sur les résultats, dans une culture inclusive et performante.

En tant que consultant financier senior, vous contribuerez au succès global de MD Financial Management au Canada en vous assurant que les objectifs, plans et initiatives individuels sont exécutés et livrés pour soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Vous veillerez à ce que toutes les activités menées soient conformes aux réglementations, politiques et procédures internes. En tant que consultant financier, vous collaborerez avec le gestionnaire régional pour aider les clients de MD et leurs familles à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En tant que partenaire des conseillers spécialisés de MD, vous utiliserez vos années d'expérience et votre forte concentration sur les clients pour préparer des plans financiers complets et des stratégies d'investissement spécifiques pour les clients. Vous identifierez et développerez de nouvelles opportunités pour prospecter et faire croître la base de clients, tout en assurant le maintien des clients grâce à la construction de relations solides et au développement de plans financiers complets.

**Ce rôle vous convient-il ? Dans ce rôle, vous :

• Soutenez une culture axée sur le client pour approfondir les relations avec les clients et exploiter les relations, systèmes et connaissances de la banque plus larges.
• Préparez et exécutez des plans d'affaires trimestriels pour aider à atteindre les objectifs individuels, régionaux et corporatifs.
• Participez activement à la prospection.
• Effectuez la planification financière dans les domaines de la gestion des risques, de la planification patrimoniale, de la gestion des dettes, du flux de trésorerie/budgetisation, du financement de l'éducation, des impôts, de la planification de la retraite, de la gestion des investissements, de la gestion des pratiques et de la fixation d'objectifs.
• Préparez des plans financiers complets et des stratégies d'investissement spécifiques basés sur les plages de portefeuilles optimales développées et gérées par MD Management.
• Comprenez et respectez toutes les réglementations du secteur et les exigences des programmes et processus de MD.
• Organisez des séminaires de planification financière et des réunions d'information dans toute la région pour informer les clients sur les nouvelles stratégies, les changements législatifs et les programmes de MD Management.
• Augmentez la visibilité des produits et services grâce au contact avec les centres d'influence.
• Restez informé des questions affectant les affaires financières des clients, y compris une connaissance générale des impôts sur le revenu, des tendances et des produits d'investissement, ainsi que d'autres questions impactant les clients.
• Fournissez des commentaires sur le marketing et la gestion concernant les éventuels nouveaux produits et services.
• Voyagez dans le cadre du circuit de voyage établi.
• Comprenez comment l'appétit pour les risques et la culture des risques de la banque doivent être pris en compte dans les activités et décisions quotidiennes.
• **Formation, expérience professionnelle, certifications et compétences requises :
• Diplôme d'études collégiales ou universitaires.
• Licence CIRO en tant que représentant enregistré (CIRO-RR), y compris la réussite de l'examen réglementaire canadien sur les investissements (CIRE), de l'examen sur les valeurs mobilières au détail (RSE) et de la formation interne du représentant enregistré (RR).
• Désignation F. Pl.
• Licence de vie (LLQP) est un atout. La réussite du secteur de l'assurance collective (PQPAV) - uniquement pour les bureaux du Québec - est un atout.
• Vous avez une large et profonde connaissance des produits financiers de base et un haut niveau de confort et de confiance en présentant ces informations aux clients.
• Excellentes compétences en informatique avec une compréhension au-dessus de la moyenne de MS Word, MS Excel, des logiciels de gestion de portefeuille et de planification financière.
• Une expérience antérieure dans le domaine des prêts sera considérée comme un atout.
• Un dossier de ventes supérieures à la moyenne démontré dans un environnement de services financiers ou connexe.
• 2 ans ou plus d'expérience en planification financière dans le secteur des services financiers.
• Excellentes compétences en marketing.
• Excellentes capacités d'expression publique.
• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
• #SWM
• Lieu(x) :
• Canada :
• Québec : Sherbrooke ||
• Canada :
• Québec : Trois-Rivières

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Chez Scotiabank, nous valorisons les compétences et expériences uniques que chaque individu apporte à la banque, et nous nous engageons à créer et à maintenir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin d'un accompagnement (y compris, mais sans s'y limiter, un site d'entretien accessible, des documents au format alternatif, un interprète en langue des signes américaine (ASL) ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Les candidats doivent postuler directement en ligne pour être considérés pour ce poste. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt à faire carrière chez Scotiabank ; cependant, seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.