Gestionnaire de portefeuille associé

Description de l'emploi

• Quelle est l'opportunité?

Membre de RBC Phillips, Hager & North Investment Counsel, le gestionnaire de portefeuille associé travaille avec des conseillers en investissement expérimentés pour élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour des particuliers à haut revenu, des fiducies et des fondations caritatives. Ce rôle de soutien à long terme est conçu pour aider les conseillers en investissement à mettre en œuvre une stratégie, et à gérer et surveiller le portefeuille du client de manière régulière.

Que ferez-vous?

• Soutenir le conseiller en investissement dans la gestion des portefeuilles clients
• Aider à la construction de stratégies d'investissement personnalisées, de modèles, de propositions et de plans d'action pour les clients existants et potentiels
• Mettre en œuvre les plans d'action et gérer de manière proactive les portefeuilles clients pour atteindre ou dépasser les objectifs de performance
• Surveiller et rééquilibrer les portefeuilles clients pour s'assurer qu'ils sont gérés conformément aux déclarations de politique d'investissement et aux stratégies et politiques de gestion des risques de portefeuille
• Développer, documenter et maintenir un profil pour chaque client, y compris les prochaines étapes pour approfondir et solidifier la relation
• Participer, si nécessaire, à la préparation des réunions avec les clients, y compris les réunions de révision annuelle et les réunions avec les clients potentiels
• Participer aux présentations d'analystes sur les stratégies et analyses d'investissement
• Examiner et répondre aux rapports de gestion des risques
• Identifier et examiner de manière proactive les problèmes de gestion de portefeuille clients et recommander des solutions aux conseillers en investissement pour les résoudre
• Qu'avez-vous besoin pour réussir?

Obligatoire

• Charte de Chartered Financial Analyst (CFA)
• Diplôme de premier cycle (de préférence en affaires, finance ou économie)
• Bilingue (anglais et français), car vous servirez régulièrement nos clients et ferez des affaires avec des partenaires et/ou des employés de RBC à travers le Canada ayant des besoins en anglais et en français
• Connaissances solides des applications Microsoft 365, en particulier Excel

Facultatif

• Diplôme de deuxième cycle (de préférence en affaires ou en finance)
• Diplôme de planificateur financier délivré par l'Institut de planification financière
• Qu'y a-t-il pour vous?

Nous prospérons grâce au défi d'être notre meilleur, à la pensée progressive pour continuer à grandir, et au travail d'équipe pour fournir des conseils de confiance à nos clients afin qu'ils prospèrent et que nos communautés s'enrichissent. Nous nous soucions les uns des autres, de réaliser notre potentiel, de faire une différence dans nos communautés et d'atteindre un succès mutuel.

• Un programme de rémunération totale complet, incluant des bonus et des avantages flexibles, une rémunération compétitive, des commissions et des actions, le cas échéant
• Des dirigeants qui soutiennent votre développement par le biais du coaching et de la gestion des opportunités
• La possibilité de faire une différence et d'avoir un impact durable
• Travailler dans une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante

Compétences en matière d'emploi

• Détails supplémentaires sur l'emploi
• Adresse:
• 2828 BOUL LAURIER:QUÉBECVille:
• QuébecPays:
• CanadaHeures de travail/semaine:
• 37,5Type d'emploi:
• Plein tempsPlateforme:
• GESTION DE LA RICHESSEType de poste:
• RégulierType de rémunération:
• SalariéDate de publication:
• ... Date limite:**

2026-08-19Note: *Les candidatures seront acceptées jusqu'à 23h59 le jour précédant la date limite de candidature ci-dessus*

Nos opportunités d'emploi

Chez RBC, nous sommes guidés par des valeurs partagées vécues de Client d'abord, Intégrité, Collaboration, Respect et Excellence et de gagner ensemble comme une seule RBC. Nous croyons qu'un milieu de travail inclusif qui a des perspectives diverses est essentiel à notre croissance continue en tant que l'une des plus grandes et des plus réussies banques au monde. Maintenir un milieu de travail où nos employés se sentent soutenus pour donner le meilleur d'eux-mêmes, collaborer efficacement, stimuler l'innovation et se développer professionnellement aide à concrétiser notre but et à créer de la valeur pour nos clients et nos communautés. RBC s'efforce de le réaliser par le biais de politiques et de programmes conçus pour favoriser un milieu de travail basé sur le respect, l'appartenance et les opportunités pour tous.

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