Coordinatrice de dossiers senior

À propos de nous :

En tant qu'organisation canadienne de gestion de fortune de premier plan, Richardson Wealth offre le contact personnel d'une firme de taille boutique tout en livrant de grands résultats. Avec des bureaux à travers le pays, nous sommes le domicile de certains des meilleurs conseillers en investissement du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance excitante – un voyage de transformation multiannuel pour améliorer notre culture entrepreneuriale, performante, axée sur les conseillers.

Titre du poste : Coordinatrice de dossiers senior

La Coordinatrice de dossiers senior est responsable de la gestion du cycle de vie des dossiers d'assurance, de la réception de la demande à l'évaluation, à la livraison de la police et à l'entretien du client.

Elles travaillent en étroite collaboration avec les Conseillers en succession et assurance (CSA) pour assurer une gestion efficace, précise et ponctuelle des dossiers. Le candidat réussi jouera un rôle clé dans la fourniture d'un haut niveau de service client tout en soutenant les dossiers d'assurance complexes et en maintenant de solides relations avec les partenaires internes et externes.

Ceci est un poste vacant existant.

En outre, elles aident aux besoins clients en cours, à l'entretien des polices et à la gestion des renouvellements, contribuant à une expérience fluide et positive.

Devoirs et responsabilités

• Sous la direction du CSA, recueille et soumet les documents requis pour l'évaluation, tels que les examens médicaux, les rapports sur les véhicules et les déclarations du médecin traitant, selon les besoins
• Suivre les demandes et suivre les assureurs, les conseillers et les clients selon les besoins
• Prépare les polices pour la livraison aux clients
• Fournit un soutien d'entretien des polices aux clients, qui inclut mais n'est pas limité aux rappels de paiement, aux avis de paiement en retard et aux NSF
• Traite les changements de police tels que les mises à jour PAC (vérification préautorisée), les changements de bénéficiaires, les formulaires de propriété, les changements d'adresse et les réclamations
• Répond aux demandes des CSA, des conseillers, des clients, des assureurs, des comptables et des avocats concernant les accords de confidentialité
• Gère et suit les renouvellements de terme de police à venir, y compris les illustrations de cours et la coordination d'un processus de renouvellement ponctuel
• Maintenez et mettez à jour les informations sur les clients et les polices dans les systèmes de back-office de manière continue
• S'assure que tous les fichiers électroniques et physiques sont complets, précis et conformes aux politiques internes et aux exigences réglementaires
• Assiste à la liquidation financière des polices et à la réconciliation des commissions de police

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience en administration d'assurance ou en coordination de dossiers
• Connaissances solides des produits d'assurance-vie, des ventes et des processus de service des polices
• Formation antérieure en service à la clientèle
• Attention aux détails et précision, ainsi que des compétences organisationnelles solides
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
• Expérience avec les systèmes d'administration de back-office
• Maîtrise des applications Microsoft Office
• Ce poste nécessite une présence de 2 jours en bureau

Éducation

• Diplôme universitaire ou collégial
• LLQP Life License – Licence du Québec requise, la licence multiprovinciale au Canada est considérée comme un atout. Alternativement, la volonté d'obtenir plusieurs licences à travers le Canada est considérée comme un atout.
• Pourquoi postuler :

Notre firme n'est aussi bonne que les personnes qui y travaillent. Nos employés sont exceptionnels parce qu'ils combinent des connaissances approfondies avec de l'enthousiasme et de l'empathie. De notre talent de la salle avant à nos collègues derrière la scène, nous avons un seul objectif : assurer que nos employés prospèrent ici plus que nulle part ailleurs. Êtes-vous innovant, autonome et axé sur le client ?

Si oui, nous sommes prêts à investir en vous.

Richardson Wealth est un employeur qui offre des opportunités égales et s'engage à fournir un environnement diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes heureux de rencontrer vos besoins individuels conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Loi sur l'accessibilité pour les Ontariens handicapés. Les candidats peuvent demander des accommodements à tout moment pendant le processus d'entretien.