Gestionnaire senior, planification de fortune élevée et spécialiste en planification d'entrepreneurs

Description de l'emploi

• Quelle est l'opportunité?

Les services de famille RBC (FOS) cherchent à ajouter un spécialiste expérimenté en planification de fortune élevée / entrepreneur à l'équipe du Québec. En tant que membre de l'équipe des services de planification de fortune élevée, vous rejoindrez une équipe diversifiée, hautement qualifiée et expérimentée de juristes, comptables et experts en évaluation des entreprises. Votre rôle en tant que spécialiste en planification de fortune élevée / entrepreneur consiste à travailler avec nos conseillers pour fournir des informations et des conseils personnalisés de haute valeur sur les impôts, la succession, la planification des entreprises et la planification globale de la fortune aux clients de fortune élevée et ultra-haute fortune de RBC.

Que ferez-vous?

Consultez sur les stratégies de planification fiscale, de succession, de fiducie et de succession d'entreprise et développez des recommandations de planification pour les clients individuels et entrepreneurs de la gestion de la fortune du Canada.

• Effectuez un processus approfondi de collecte d'informations et de découverte pour obtenir des insights sur la famille du client, les circonstances de l'entreprise, les états financiers, les fiducies et les accords juridiques existants, etc.
• Évaluez la situation actuelle en tenant compte des objectifs à court et à long terme du client, et développez stratégiquement des stratégies et des solutions pour les plans de fortune et de patrimoine familial et professionnel du client.
• Fournissez des informations et des stratégies de planification objectives au client pour adresser les lacunes et les risques de planification de la fortune et présenter des solutions d'entreprise sans parti pris, le cas échéant, par coordination avec le conseiller en gestion de la fortune RBC du client.
• Responsable de l'assurance de la livraison efficace de la planification d'entrepreneur, de la planification fiscale et de la succession, de la planification de patrimoine et de la planification philanthropique.
• En cas de besoin, collaborez avec d'autres spécialistes de planification chez RBC (par exemple, spécialistes en planification financière, consultants en testament et patrimoine, spécialistes en assurance, fusions et acquisitions de marché moyen, etc.).
• Développez un réseau interne et externe de références de COI (comptables, juristes, etc.).
• Livrez un mémo ou une présentation PowerPoint personnalisée résumant les stratégies et les discussions qui peuvent être fournies au client à son comptable ou à son juriste pour faciliter la mise en œuvre des recommandations (flexibilité pour rencontrer des conseillers externes de confiance, si nécessaire).
• Qu'avez-vous besoin pour réussir?

Exigences obligatoires

• Diplôme universitaire soutenu par une désignation professionnelle CPA, LL.B, JD ou CBV
• 12 ans ou plus d'expérience et une expertise technique significative en fiscalité individuelle / canadienne, en planification de patrimoine, en planification de succession d'entreprise
• Connaissances et maîtrise technique en matière de stratégies, d'enjeux et de tendances de gestion de fortune privée
• Excellentes compétences interpersonnelles, flexible et empathique, autonome, capable de travailler efficacement dans diverses situations
• Capacité à communiquer des informations de planification complexes de manière complète et pratique
• Bilingue (français et anglais)

Exigences souhaitables

• Complétion de CPA Canada In Depth Tax ou équivalent
• Désignation FEA ou certificats FFI GEN en conseil en entreprise familiale et en conseil en fortune familiale
• Connaissances en planification transfrontalière aux États-Unis seraient un atout fort
• Qu'y a-t-il pour vous?

Nous prospérons grâce au défi de nous surpasser, à la pensée progressive pour continuer à grandir et au travail d'équipe pour fournir des conseils de confiance à nos clients afin qu'ils prospèrent et que nos communautés s'enrichissent. Nous nous soucions les uns des autres, de réaliser notre potentiel, de faire une différence dans nos communautés et d'atteindre un succès mutuel.

• Un programme de rémunération totale complet, incluant des bonus et des avantages flexibles, une rémunération compétitive, des commissions et des actions, le cas échéant.
• Des dirigeants qui soutiennent votre développement par le biais de coaching et de gestion des opportunités.
• La possibilité de faire une différence et d'avoir un impact durable.
• Travailler dans une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante.
• Des options de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
• Des opportunités de travailler sur des projets stimulants.
• Des opportunités de prendre progressivement plus de responsabilités.
• Un accès à une variété d'opportunités d'emploi dans les affaires.

Compétences requises

Gestion de trésorerie, Conseils aux clients, Marchés concurrentiels, Service à la clientèle, Gestion du service à la clientèle, Prise de décision, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion des investissements, Gestion des risques d'investissement, Orienté vers les résultats

Détails supplémentaires sur l'emploi

Adresse: 2828 BOUL LAURIER:QUÉBEC

Ville: Pays: Heures de travail/semaine: 37,5

Type d'emploi: Temps plein

Plateforme: GESTION DE LA FORTUNE

Type de poste: Régulier

Type de rémunération: Salarié

Date de publication: 2026-07-15

Date limite de candidature: 2026-07-29

Note: *Les candidatures seront acceptées jusqu'à 23h59 le jour précédant la date limite de candidature ci-dessus*

Nos opportunités d'emploi

Chez RBC, nous sommes guidés par des valeurs partagées vives de Client d'abord, Intégrité, Collaboration, Respect et Excellence et de gagner ensemble en tant qu'un RBC. Nous croyons qu'un milieu de travail inclusif qui a des perspectives diversifiées est essentiel à notre croissance continue en tant qu'une des plus grandes et des plus réussies banques au monde. Maintenir un milieu de travail où nos employés se sentent soutenus pour donner le meilleur d'eux-mêmes, collaborer efficacement, stimuler l'innovation et se développer professionnellement aide à concrétiser notre but et à créer de la valeur pour nos clients et nos communautés. RBC s'efforce de le réaliser par le biais de politiques et de programmes conçus pour favoriser un milieu de travail basé sur le respect, l'appartenance et les opportunités pour tous.

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