Consultante en services financiers bilingue - Patrimoine

Vous êtes unique grâce à votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, autorisé et défié pour être votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - des experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vos dirigeants vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et excitantes opportunités de rendre la vie plus brillante pour nos clients - qui sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie d'individus, de familles et de communautés du monde entier.

Lieu: Une fois par semaine au bureau (jeudi) à Montréal Metcalfe

Pourquoi ce rôle est spécial

Ce rôle se concentre exclusivement sur les clients existants de Sun Life. Vous passerez votre temps à aider les clients à maximiser leurs économies de retraite et à atteindre leurs objectifs financiers - sans appeler à froid ou prospecter de nouveaux clients. Vous aurez l'opportunité de mettre en valeur votre expertise en vente tout en construisant des relations à long terme avec les clients et en livrant des résultats financiers significatifs.

Faites une différence grâce à des conseils, des ventes et des relations clients!

Chez Sun Life, nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons. En tant que consultante en services financiers agréée, Patrimoine, vous jouerez un rôle important dans l'aide aux clients à atteindre la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine.

Dans ce rôle, vous parlerez principalement avec les clients existants de Sun Life par téléphone, et par des réunions vidéo lorsque cela est approprié. Vous découvrirez les besoins des clients, leur expliquerez les options, leur fournirez des recommandations personnalisées et les aiderez à agir avec confiance.

Ce que vous ferez

• Contacter proactivement les membres des plans d'épargne-retraite de groupe Sun Life qui quittent ou ont récemment quitté leur plan d'épargne-retraite ou d'épargne employeur pour discuter de la valeur de conserver leurs actifs chez Sun Life.
• Conduire principalement des consultations téléphoniques, avec des réunions vidéo si nécessaire, pour comprendre les objectifs, la situation financière et les besoins futurs de chaque client.
• Recommander des solutions d'épargne, d'investissement et d'assurance appropriées en fonction des besoins, de l'étape de vie et des priorités de chaque client.
• Construire des relations significatives avec les membres des plans d'épargne-retraite de groupe en livrant une expérience client professionnelle, personnalisée et axée sur les conseils.
• Utiliser des compétences de découverte solides pour poser des questions réfléchies, découvrir des opportunités et aider les clients à prendre des décisions financières éclairées.
• Rester à jour sur les produits Sun Life, les tendances du secteur, les offres concurrentes, les attentes réglementaires et les changements sur le marché des services financiers.
• Prendre en charge l'activité de vente, le suivi des clients et les résultats tout en contribuant à une culture d'équipe performante et soutenante.
• Renforcer continuellement vos connaissances sur les produits, votre maîtrise financière, vos compétences en conversation avec les clients et votre efficacité en vente.

Ce dont vous avez besoin pour réussir

• Licence d'assurance-vie valide et active (LLQP) ou licence d'assurance des personnes au Québec (PQAP)
• Bilingue (français, anglais, à l'oral et à l'écrit) est requis pour répondre aux appels de clients anglophones et francophones partout au Canada et dans le monde.
• Excellentes compétences en communication avec la capacité de créer rapidement un rapport à l'oral et par vidéo, combinée à la confiance en posant des questions, en découvrant les besoins des clients, en gérant les objections et en recommandant des solutions.
• Expérience en vente ou recommandation de produits d'investissement, de retraite ou financiers est un atout, avec une capacité démontrée à simplifier les sujets financiers de manière claire et accessible.
• Excellentes compétences d'écoute avec la capacité de comprendre les besoins des clients et de communiquer des informations financières complexes de manière accessible.
• Esprit autonome, orienté vers les objectifs avec la capacité de travailler de manière indépendante dans un environnement à distance, combinée à un fort sens de la responsabilité, de la professionnalisme et de la diligence pour l'expérience client et les résultats de vente.
• Diplôme d'un collège ou d'une université, ou expérience équivalente, avec une curiosité et une mentalité d'apprentissage démontrant un désir d'apprendre, de s'améliorer et de développer continuellement vos compétences en vente.

Pourquoi rejoindre Sun Life

• Croissance et développement de carrière - des parcours clairs et un apprentissage continu.
• Culture inclusive - où les perspectives diverses sont valorisées et les voix entendues.
• Reconnaissance et récompenses - célébration des performances et des impacts, y compris un voyage entièrement payé reconnaissant nos performeurs Platinum.
• Travail axé sur la mission - aider les Canadiens à construire une sécurité financière à vie.
• Programme de avantages flexibles complets, y compris:

+ Assurance médicale, dentaire, vie, maladie grave et invalidité.

+ Plan de pension contributif robuste.

+ Programmes de participation aux actions et d'épargne correspondants.

+ Trois semaines de vacances payées au départ, augmentant avec l'ancienneté.

+ Congé sabbatique payé tous les cinq ans.

+ Assistance aux frais de scolarité et aux frais de licence couverts.

Sun Life offre un paquetage de rémunération totale compétitif sur le marché, incluant un salaire de base et des incitations variables. Ce rôle est éligible pour participer à un plan d'incitation à la vente avec des opportunités de paiement d'incitation à la vente de premier plan dans l'industrie.

#LI-Hybrid

Lorsque un nouveau poste devient disponible qui correspond à votre parcours et à votre expérience, le salaire de base sera divulgué et correspondra à l'opportunité que Sun Life envisagera pour vous.

En plus du salaire de base, les employés éligibles de Sun Life participent à divers plans d'incitation, le paiement desquels est discrétionnaire et soumis aux performances individuelles et de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes ont des plans d'incitation à la vente basés sur les résultats individuels ou de groupe en vente.

La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives et des idées créatives bénéficie à nos clients, aux communautés où nous opérons et à tous nos collègues. Nous accueillons les candidatures de personnes qualifiées de tous horizons.

Les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'un accompagnement dans le processus de candidature, ou celles qui ont besoin de postes de travail dans un format alternatif, peuvent envoyer une demande à ... .

Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos clients et des vôtres! Plusieurs options de travail sont disponibles et peuvent être discutées tout au long du processus de sélection en fonction des exigences du rôle et des besoins individuels.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le dépistage, la planification des entretiens.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt pour ce poste. Seuls ceux sélectionnés pour un entretien seront contactés.

Catégorie de poste: Ventes - SIP

Date de fin de publication: 04/09/2026