Agent aux opérations, services financiers

Joignez-vous à Archer en tant qu'agent aux opérations en services financiers

Archer est un cabinet indépendant spécialisé en planification financière, gestion de portefeuille et assurance pour une clientèle aisée et fortunée.

Notre mission : maximiser la richesse de nos clients, optimiser leur fiscalité et les aider à atteindre la liberté financière en toute sérénité. Nous allions rigueur, vision stratégique et approche humaine pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure.

Mission du poste

Relavant du directeur des opérations et conformité, ce poste apporte un soutien essentiel au bon fonctionnement des opérations en assurance et investissement. Il assure un contrôle qualité et d'uniformité, il est un rôle clé dans le service à la clientèle.

Responsabilités du poste

• Vous aurez par exemple à :
• Recevoir les demandes conseillers et initier les divers processus qui en découlent
• Traiter et vérifier les opérations de service jusqu'à complétion
• Effectuer la saisie et mise à jour des informations aux systèmes internes
• Produire, transmettre et classer des formulaires afférents aux modifications
• Préparer des envois électroniques DocuSign
• Assurer la liaison avec les fournisseurs, clients et partenaires externes
• Recevoir et priorisiser les communications de premières lignes (appels et courriels)
• Collaborer avec l’équipe pour assurer un suivi rigoureux des dossiers
• Participer à des mandats divers et proposer des pistes d’amélioration pour optimiser les processus internes
• Maintenir une expérience client professionnel et efficace
• Respecter les normes de confidentialités et de sécurités de données

Profil recherché

• 1-2 ans d’expérience, dans le domaine services financiers un aout
• AEC/DEC en administration, finance ou domaine connexe
• Excellenate maitrise du français écrit et parlé
• Bonne maitrise de l’anglais écrit et parlé
• Maîtrise de la suite Office et aisance technologique
• Être autonome, fiable, méthodique et structuré.
• Avoir de la rigueur et de la minutie.
• Savoir communiquer et collaborer en équipe
• Capacité à gérer les priorités et le volume

Rémunération et avantages

• Boni selon votre performance
• Assurances collectives et fonds de retraite
• Vacances et congés flexibles pour mieux équilibrer vie professionnelle et personnelle
• Programme de formation et de perfectionnement
• Stationnement sur place

‍Environnement

• Conditions de travail justes et équitables
• Une culture qui élève un sentiment d'appartenance et de compétences
• Un employeur disponible
• Une communication saine
• Esprit d'équipe et de collaboration
• ‍Postulez !

Si vous partagez nos valeurs leadership, transparence, excellence et complicité, aspirez à faire une véritable différence, vous aimez que le travail soit bien fait et ne perdez jamais de vue la qualité de l'expérience client : nous serions ravis de vous rencontrer !

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae via le bouton « Postuler ! » sur notre site Web.

*Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.*

Type d'emploi : Temps plein

Avantages

• Congés payés
• Événements d'Entreprise
• Régime de retraite
• Stationnement sur place
• Question(s) de présélection:
• Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent ?

Formation

• DEP/ AEC ou Certificat (Obligatoire)

Expérience

• Service à la clientèle: 1 an (Obligatoire)
• Lieu du poste : Télétravail hybride à Ville de Québec, QC G1W 4W5