Coordinatrice de dossiers senior

À propos de nous:

En tant qu'organisation canadienne de gestion de patrimoine de premier plan, Richardson Wealth offre le toucher personnel d'une firme de taille boutique tout en livrant de grands résultats. Avec des bureaux à travers le pays, nous sommes le domicile de certains des meilleurs conseillers en investissement du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance excitante – un voyage de transformation sur plusieurs années pour améliorer notre culture entrepreneuriale, performante, axée sur les conseillers.

Coordinatrice de dossiers senior (français/anglais)

Aperçu de la position

La Coordinatrice de dossiers senior est responsable de la gestion du cycle de vie des dossiers d'assurance, de la réception de la demande à l'évaluation, à la livraison de la police et à l'entretien des clients.

Elle travaille en étroite collaboration avec les Conseillers en succession et assurance (CSA) pour assurer une gestion efficace, précise et ponctuelle des dossiers. Le candidat réussi jouera un rôle clé dans la fourniture d'un haut niveau de service client tout en soutenant les dossiers d'assurance complexes et en maintenant de bonnes relations avec les partenaires internes et externes.

Il s'agit d'un poste vacant existant.

De plus, elle aide aux besoins clients en cours, à la maintenance des polices et à la gestion des renouvellements, contribuant à une expérience fluide et positive.

Fonctions et responsabilités

• Sous la direction du CSA, recueille et soumet les documents requis pour l'évaluation, tels que les examens médicaux, les rapports de véhicules et les déclarations du médecin traitant, selon les besoins
• Suivre les demandes et suivre les assureurs, les conseillers et les clients selon les besoins
• Prépare les polices pour la livraison aux clients
• Fournit un soutien d'entretien des polices aux clients, qui inclut mais n'est pas limité aux rappels de paiement, aux avis de paiement en retard et aux NSF
• Traite les changements de police tels que les mises à jour PAC (préalable autorisé de vérification), les changements de bénéficiaires, les formulaires de propriété, les changements d'adresse et les réclamations
• Répond aux demandes des CSA, des conseillers, des clients, des assureurs, des comptables et des avocats concernant les accords de confidentialité
• Gère et suit les renouvellements de terme de police à venir, y compris les illustrations en cours d'exécution et la coordination d'un processus de renouvellement ponctuel
• Maintenez et mettez à jour les informations sur les clients et les polices dans les systèmes de back-office de manière continue
• S'assure que tous les fichiers électroniques et physiques sont complets, précis et conformes aux politiques internes et aux exigences réglementaires
• Assiste à la liquidation financière des polices et à la réconciliation des commissions de police

Qualifications

• Bilingue en anglais et en français (parlé et écrit)
• 3 à 5 ans d'expérience en administration d'assurance ou en coordination de dossiers
• Connaissances solides des produits d'assurance-vie, des ventes et des processus de service des polices
• Formation antérieure en service à la clientèle
• Attention aux détails et précision, ainsi que des compétences organisationnelles solides
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
• Expérience avec les systèmes d'administration de back-office
• Compétence dans les applications Microsoft Office
• Ce poste nécessite 2 jours de présence en bureau
• Éducation
• Diplôme universitaire ou collégial
• LLQP Life License – Licence du Québec requise, licence multiprovinciale au Canada considérée comme un atout. Alternativement, la volonté d'obtenir plusieurs licences à travers le Canada est considérée comme un atout.

La fourchette salariale annuelle attendue pour ce poste est de 70 000 $ à 85 000 $. Le salaire réel offert prendra en compte une large gamme de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les compétences, l'expérience, l'éducation et la formation de l'individu, ainsi que la prise en compte de l'équité interne.

Richardson offre un forfait de rémunération totale compétitif en plus du salaire de base, qui comprend un plan d'incitation basé sur les performances, des avantages de santé et dentaires complets, un plan de REER groupé et des congés payés.

Pourquoi postuler:

Notre firme n'est aussi bonne que les personnes qui y travaillent. Nos employés sont exceptionnels parce qu'ils combinent des connaissances approfondies avec de l'enthousiasme et de l'empathie. De notre talent de la salle avant à nos collègues derrière la scène, nous avons un seul objectif : assurer que nos employés prospèrent ici plus que nulle part ailleurs. Êtes-vous innovant, autonome et axé sur le client?

Si oui, nous sommes prêts à investir en vous.

Richardson Wealth est un employeur qui offre des opportunités égales et s'engage à fournir un environnement diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes heureux de rencontrer vos besoins individuels conformément au Chartre canadienne des droits et libertés et à la Loi sur l'accessibilité pour les Ontariens handicapés. Les candidats peuvent demander des accommodements à tout moment pendant le processus de recrutement.