Conseiller à la retraite bilingue

Vous êtes unique grâce à votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, autorisé et défié pour être votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - des experts dans leurs domaines - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vos dirigeants vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et excitantes opportunités de rendre la vie plus brillante pour nos clients - qui sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des individus, des familles et des communautés du monde entier.

Lieu de travail: Un jour par semaine au bureau (jeudi) à Montréal Metcalfe

Faites une différence là où cela compte le plus!

Chez Sun Life, nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons. En tant que Conseiller à la retraite agréé , vous jouerez un rôle clé dans l'aide aux Canadiens à se sentir confiants dans leur avenir financier tout en réalisant des résultats de vente significatifs.

Sur notre équipe de solutions pour les clients, vous vous connecterez avec les membres des régimes de retraite collective par téléphone , vous découvrirez leurs objectifs financiers et vous fournirez des solutions personnalisées en matière de retraite et de gestion de patrimoine qui les aideront à agir. Par le biais de conversations consultatives, vous identifierez des opportunités pour approfondir les relations avec les clients, faire croître les actifs sous gestion et soutenir les clients dans la réalisation de leurs objectifs de retraite.

Ceci est plus qu'un rôle de vente. C'est une opportunité de combiner votre passion pour aider les gens avec votre capacité à influencer, éduquer et fournir des solutions qui font une réelle différence dans les vies financières des clients.

Pourquoi ce rôle est spécial

Ce rôle se concentre exclusivement sur les clients existants de Sun Life. Vous passerez votre temps à aider les clients à maximiser leurs économies de retraite et à atteindre leurs objectifs financiers - sans appeler à froid ou prospecter de nouveaux clients. Vous aurez l'opportunité de mettre à profit votre expertise en vente tout en construisant des relations à long terme avec les clients et en fournissant des résultats financiers significatifs.

Ce que vous ferez

• Établir des relations significatives avec les membres des régimes de retraite collective par le biais de conversations proactives avec les clients sortants et entrants.
• Identifier les opportunités de vente et recommander des solutions appropriées en matière de retraite et de gestion de patrimoine en fonction des objectifs, de l'étape de vie et des besoins financiers des clients.
• Soutenir les clients dans les discussions de planification de la retraite tout en les aidant à agir sur les recommandations d'investissement et de retraite.
• Fournir une expérience de vente consultative qui construit la confiance, renforce la loyauté des clients et stimule la croissance des affaires.
• Atteindre et dépasser les objectifs individuels de vente et d'expérience client.
• Éduquer les clients sur les concepts de retraite et d'investissement, simplifiant les questions financières complexes en solutions actionnables.
• Rester informé des tendances du secteur, des produits, des stratégies de planification et des exigences réglementaires pour fournir des conseils pertinents.
• Contribuer à une culture de vente performante et collaborative qui célèbre le succès et l'amélioration continue.

Ce que nous recherchons

Nous recherchons des individus motivés par l'aide aux clients à réussir et énergisés par la réalisation de résultats.

• Licence d'assurance de vie valide et active (LLQP) ou Licence d'assurance des personnes au Québec (PQAP)
• Bilingue (français, anglais, à l'oral et à l'écrit) est requis pour répondre aux appels de clients anglophones et francophones partout au Canada et dans le monde.
• Minimum 1-3 ans d'expérience en vente dans les services financiers, la gestion de patrimoine, l'assurance, la banque ou un secteur connexe, avec une expérience dans la fourniture de conseils financiers et de recommandations d'investissement considérée comme un atout fort.
• Excellentes compétences en vente, en communication et en construction de relations avec la capacité de gagner rapidement la confiance, de créer des connexions significatives avec les clients par téléphone et d'engager efficacement avec des clients diversifiés.
• Capacité prouvée à découvrir les besoins des clients et à recommander des solutions sur mesure , avec une réussite démontrée dans l'atteinte des objectifs de vente et l'influence des décisions des clients.
• Professionnel motivé par lui-même avec de solides compétences en gestion du temps et en organisation , couplées à une mentalité de croissance et une passion pour l'apprentissage et le développement professionnels continus.

Atouts

• Complétion d'un diplôme de collège ou d'université.
• Désignation de Planificateur financier certifié (CFP) ou Désignation de Planificateur financier (IQPF).
• Cours canadien sur les valeurs mobilières (CSC).
• Cours canadien sur les fonds d'investissement (IFIC).

Pourquoi rejoindre Sun Life

• Croissance et développement de carrière - des parcours clairs et un apprentissage continu.
• Culture inclusive - où les perspectives diverses sont valorisées et où les voix sont entendues.
• Reconnaissance et récompenses - célébration des performances et des impacts, y compris un voyage entièrement payé reconnaissant nos performeurs de platine.
• Travail motivé par une mission - aider les Canadiens à construire la sécurité financière pour la vie.
• Programme de avantages flexibles complet, y compris:

+ Assurance médicale, dentaire, de vie, de maladie grave et d'invalidité.

+ Plan de retraite contributif défini robuste.

+ Programmes de participation aux actions et d'épargne correspondants.

+ Trois semaines de vacances payées au départ, augmentant avec l'ancienneté.

+ Congé sabbatique payé tous les cinq ans.

+ Assistance aux frais de scolarité et aux frais de licence couverts.

Sun Life offre un paquet de rémunération totale compétitif sur le marché, incluant un salaire de base et des incitations variables. Ce rôle est éligible pour participer à un plan d'incitation à la vente avec des opportunités de paiement d'incitation à la vente de premier plan dans le secteur.

#LI-Hybrid

Lorsque un nouveau poste devient disponible qui correspond à votre parcours et à votre expérience, le salaire de base sera divulgué et correspondra à l'opportunité que Sun Life envisagera pour vous.

En plus du salaire de base, les employés éligibles de Sun Life participent à divers plans d'incitation, le paiement desquels est discrétionnaire et soumis aux performances individuelles et de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes ont des plans d'incitation à la vente basés sur les résultats individuels ou collectifs de vente.

La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos clients, aux communautés où nous opérons et à tous nos collègues. Nous accueillons les candidatures de personnes qualifiées de tous horizons.

Les personnes handicapées qui ont besoin d'un accompagnement dans le processus de candidature, ou celles qui ont besoin de postes de travail dans un format alternatif, peuvent envoyer une demande par courriel à ... .

Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et à distance en fonction des besoins de l'entreprise, de nos clients et de vous! Plusieurs options de travail sont disponibles et peuvent être discutées tout au long du processus de sélection en fonction des exigences du rôle et des besoins individuels.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le dépistage et la planification des entretiens.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt pour ce poste. Seuls ceux sélectionnés pour un entretien seront contactés.

Catégorie de poste: Ventes - SIP

Date de fin de publication: 04/09/2026