Adjoint(e) administratif(ve) - Services financiers

À propos de nous

Chez Primeau Duval Solutions Financières, nous accompagnons des particuliers, des familles et des entrepreneurs avec une approche humaine, accessible et personnalisée. Notre équipe est petite, chaleureuse et collaborative. Nous cherchons une personne fiable qui deviendra un pilier dans l’organisation du bureau et dans l’expérience client.

Ton rôle

Tu joueras un rôle essentiel dans la gestion des dossiers, le soutien aux conseillers et l’accueil des clients. Tu contribueras directement à offrir une expérience client fluide, professionnelle et rassurante, tout en assurant le bon fonctionnement quotidien du bureau.

Au quotidien, tu seras au cœur des opérations du bureau et tu contribueras à soutenir les conseillers et les clients.

Soutien administratif

• Gérer les appels, courriels et demandes entrantes
• Accueillir les clients au bureau
• Planifier et coordonner les rendez-vous
• Assurer le bon fonctionnement quotidien du bureau

Gestion des dossiers d’assurance et placements

• Ouvrir, préparer et mettre à jour les dossiers clients
• Effectuer les suivis auprès des clients et des assureurs
• Préparer les documents pour les rencontres

Service client

• Faire les suivis, confirmations et relances
• Offrir un service professionnel, attentionné et humain

Organisation documentaire

• Maintenir les dossiers bien organisés
• Gérer la base de données clients
• Assurer l’archivage et la gestion documentaire

Marketing léger (au besoin)

• Contribuer ponctuellement à la gestion des réseaux sociaux (contenu simple, publications, mises à jour)

Tu es la personne idéale si…

• Tu as 3–4 ans d’expérience en soutien administratif (expérience en milieu financier: un atout)
• Tu t’intéresses au domaine financier
• Tu es organisé(e), rigoureux(se) et autonome
• Tu communiques bien en français et en anglais
• Tu es à l’aise avec les outils informatiques (Salesforce : un atout)
• Tu offres un service client impeccable et fais preuve de discrétion
• Tu aimes travailler dans une petite équipe positive et collaborative

Ce qu’on t’offre

• Horaire stable : 35 h/semaine, lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30
• 3 semaines de vacances
• Assurances collectives (50 % payé par l’employeur)
• Mini‑vendredis d’été
• Bureau lumineux, agréable, stationnement gratuit
• Un rôle valorisant où ta contribution fait une vraie différence

Prêt(e) à joindre une équipe humaine et professionnelle?

Envoie-nous ta candidature. On a hâte de te rencontrer.

Avantages

• Assurance Dentaire
• Assurance Invalidité
• Assurance Maladie Complémentaire
• Assurance Vie
• Congés payés
• Stationnement sur place
• Question(s) de présélection:
• As-tu déjà travaillé dans le domaine financier (assurances, placements, services financiers, comptabilité ou gestion de dossiers clients)? Si oui, décris brièvement ton expérience.
• Lieu du poste : En présentiel