Conseiller financier

Description

• Conseiller financier
• Construisez l'avenir avec nous

Êtes-vous motivé par l'idée d'aider les clients à se sentir confiants et sécurisés quant à leur avenir financier ? En tant que Conseiller financier au sein de notre succursale nationale, vous jouerez un rôle clé dans le soutien des clients par le biais de services de gestion de patrimoine professionnels, conformes et personnalisés, tout en développant votre expertise dans un environnement d'avis dynamique.

Cette position est une excellente opportunité de mettre en valeur vos compétences et de réaliser pleinement votre potentiel au sein d'une entreprise attentionnée et fiable. Chez nous, les gens et leur développement sont au cœur de nos priorités, favorisant un environnement qui encourage la collaboration et l'innovation.

Ce que vous accomplirez avec nous

En tant que Conseiller financier, vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

• Fournir un service éclairé, précis et proactif aux clients.
• S'assurer que les informations des clients sont exactes et à jour.
• Compléter les mises à jour KYC et ouvrir de nouveaux comptes.
• Faire des recommandations d'investissement et rééquilibrer les portefeuilles.
• Enregistrer les transactions des clients (achats, changements, rachats).
• Suivre les documents manquants requis pour traiter les comptes des clients.
• Maintenir les dossiers et les informations des clients dans les systèmes internes.
• Documenter toutes les interactions avec les clients de manière précise et rapide.
• Répondre aux demandes des clients dans les délais et réassigner les demandes lorsque cela est approprié.
• Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce rôle

Nous recherchons quelqu'un qui

• Est connu pour ses connaissances en instruments financiers (fonds mutuels, ETF, GIC, allocation d'actifs)
• Se distingue par sa compréhension des réglementations sectorielles et de l'entreprise.
• Démontre un excellent professionnalisme téléphonique, capable de diriger les conversations efficacement.
• Est reconnu pour son initiative, son autonomie et la capacité de travailler de manière indépendante.
• Un cours IFIC ou CSC valide serait requis
• A 2 ans d'expérience dans un domaine/secteur similaire.
• LLQP serait un atout important dans ce rôle
• Niveau avancé de français et d'anglais requis, car le conseiller financier communiquera régulièrement avec les clients au Québec et au Canada, ainsi qu'avec des clients internationaux concernant les transactions, les investissements et les détails liés aux comptes, tous les jours. La majorité des clients devront être communiqués en anglais

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l'apprentissage et le développement se rejoignent dans une quête collective d'excellence ;
• Un environnement sain, sûr, équitable et inclusif où le potentiel peut être librement exprimé et développé ;
• L'opportunité de travailler dans un environnement hybride, soutenu par la flexibilité et l'accès à des espaces de travail inspirants et innovants ;
• Avantages compétitifs : assurance collective flexible, plan de retraite compétitif, plan d'achat d'actions, jours de congé et de bien-être/développement personnel, télémédecine, programme d'assistance aux employés et à la famille, programme de mobilier ergonomique, bonus de performance, réductions sur les produits iA, et bien plus encore !

Postulez maintenant et avancez dans votre carrière, là où votre talent appartient vraiment !

Vous n'êtes pas sûr de postuler ?

À iA, nous croyons en le potentiel et valorisons les expériences diverses. Si ce rôle vous inspire, n'hésitez pas à postuler – votre place pourrait être avec nous, et nous voulons vous connaître !