Consultant en finances, Services régionaux - MD Financial Management (Montréal, QC)

Numéro de demande : 261236

Rejoignez une équipe gagnante et axée sur les résultats, engagée dans une culture inclusive et performante.

Le consultant en finances, Services régionaux, contribue au succès global de MD Financial Management en s'assurant que les objectifs, plans et initiatives individuels sont livrés en soutien aux stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il s'assure que toutes les activités sont menées conformément aux réglementations, politiques et procédures internes.

En tant que consultant en finances, vous collaborerez avec les clients médecins de MD et leurs familles pour atteindre leurs objectifs financiers personnels. En tant que partenaire des Conseillers spécialisés de MD, vous utiliserez votre expérience et votre orientation client pour préparer des plans financiers complets et des stratégies d'investissement spécifiques pour les clients. Vous identifierez et développerez de nouvelles opportunités pour prospecter et faire croître la base de clients, tout en assurant la rétention des clients grâce à la construction de relations solides et au développement de plans financiers complets.

Ce rôle vous convient-il ? dans ce rôle, vous serez

• Championnez une culture axée sur le client pour approfondir les relations avec les clients et tirer parti des relations, systèmes et connaissances de la Banque plus larges.
• Élaborer et exécuter un plan de contact mensuel axé sur l'engagement des clients en matière de planification et d'avis financiers
• Compléter la planification financière dans les domaines de la gestion des risques, de la planification successorale, de la gestion des passifs, du flux de trésorerie/budgetisation, du financement de l'éducation, des impôts, de la planification de la retraite, de la gestion des investissements, de la gestion des pratiques et de la fixation d'objectifs
• Préparer et mettre à jour des plans financiers complets et des stratégies d'investissement spécifiques basés sur les plages de portefeuilles optimales développées et gérées par MD Management
• Comprendre et se conformer à toutes les réglementations du secteur et aux exigences du programme et des processus de MD
• Responsable de la préparation des réunions avec les clients, des notes post-réunion et de l'identification des prochaines opportunités, ainsi que de la collecte et de la saisie des données financières résultant des conversations de découverte
• Augmenter la visibilité des produits et services grâce au contact avec les centres d'influence
• Rester à jour sur les questions affectant les affaires financières des clients, y compris une connaissance générale des impôts sur le revenu, des tendances et des produits d'investissement, ainsi que d'autres questions impactant les clients
• Voyager dans le cadre du circuit de voyage établi
• Comprendre comment l'appétit pour les risques et la culture des risques de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et décisions quotidiennes.
• Poursuivre activement les opérations efficaces et efficaces de ses domaines respectifs conformément aux Valeurs de Scotiabank, son Code de conduite et les Principes de vente mondiale, tout en s'assurant de l'adequation, de l'adhérence et de l'efficacité des contrôles opérationnels quotidiens pour répondre aux obligations en matière de risques opérationnels, de conformité, de risques AML/ATF/sanctions et de conduite.
• Championnez un environnement de haute performance et contribuez à un environnement de travail inclusif
• Formation, expérience professionnelle, certifications et compétences requises :
• Diplôme ou diplôme relevant d'une institution postsecondaire accréditée ou quatre ans d'expérience pertinente.
• Licence CIRO en tant que Représentant enregistré (CIRO-RR), y compris la réussite de l'examen canadien de réglementation des investissements (CIRE) et de l'examen sur les valeurs mobilières au détail (RSE)
• Achèvement du Secteur des annuités de groupe (PQPAV) (bureaux du Québec uniquement); Licence de vie (LLQP) (toutes les autres provinces), et la volonté de compléter d'autres exigences réglementaires, y compris la formation RR Dealer Member et le cours de formation sur la conduite
• Une expérience antérieure pertinente sera considérée comme un atout.
• Désignation Pl.Fin ou en cours d'achèvement considérée comme un atout
• Bonne connaissance du travail en matière de planification financière
• Bonne connaissance des produits
• Un dossier de ventes supérieures à la moyenne dans un environnement de services financiers ou connexe
• Compétences en marketing solides
• Excellentes compétences de présentation
• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
• Maîtrise des deux langues officielles du Canada est un atout.

Conditions de travail

• Travail dans un environnement de bureau standard; les heures non standard sont une occurrence courante.

En plus du français, le candidat réussi doit également avoir une connaissance suffisante de l'anglais, car le travail implique de collaborer et d'interagir régulièrement avec des groupes et des individus basés à Toronto, ainsi qu'avec d'autres personnes, y compris des clients, qui parlent anglais, localement et ailleurs.

#SWM

Lieu(x) : Canada : Québec : Montréal

Scotiabank est une banque de premier plan en Amérique. Dirigée par notre objectif : "pour chaque avenir", nous aidons nos clients, leurs familles et leurs communautés à réussir grâce à une gamme complète d'avis, de produits et de services, y compris la banque personnelle et commerciale, la gestion de patrimoine et la banque privée, la banque d'affaires et d'investissement, et les marchés de capitaux.

Chez Scotiabank, nous valorisons les compétences et expériences uniques que chaque individu apporte à la Banque, et nous nous engageons à créer et à maintenir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin d'un accompagnement (y compris, mais sans s'y limiter, un site d'entretien accessible, des documents au format alternatif, un interprète en langage des signes québécois, ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Les candidats doivent postuler directement en ligne pour être considérés pour ce poste. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt à l'égard d'une carrière chez Scotiabank; cependant, seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.