Adjointe administrative en planification financière

Je suis planificatrice financière indépendante et je bâtis mon entreprise avec cœur. Je cherche bien plus qu'un(e) adjoint(e). Je cherche quelqu'un avec qui grandir.

Si tu es du genre à prendre à cœur le travail bien fait, à vouloir comprendre le pourquoi derrière chaque tâche et à trouver une vraie satisfaction à aider les gens à être bien servis, je serai ravie de faire ta connaissance.

Je t'offre un poste stable, avec de vraies possibilités d'évolution, dans une relation de confiance et de respect mutuel.

Responsabilités

• Ouverture et gestion des dossiers clients : Assurer le suivi, la conformité et la mise à jour des dossiers.
• Effectuer des transactions : Effectuer les ouvertures de comptes et les transactions.
• Réponse aux demandes clients : Fournir un soutien administratif aux clients et les contacter pour des suivis.
• Planification des rencontres : Organiser et planifier les rendez-vous.
• Envoi de l’infolettre : Préparer et envoyer l’infolettre mensuelle.
• Suivi avec les compagnies d’assurance et de placement : Assurer un suivi efficace avec les différents partenaires.
• Autres tâches connexes

Exigences

• Langue : Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Expérience : Expérience pertinente en soutien administratif, en service à la clientèle ou en services financiers.
• Compétences informatiques : Grande aisance avec les outils technologiques.
• Qualités personnelles recherchées :
• Rigueur et organisation : Sens aigu du détail, méthode de travail structurée, capacité à gérer plusieurs priorités.
• Facilité d'apprentissage : Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils et processus, curiosité intellectuelle et désir de bien comprendre les enjeux avant d'agir.
• Communication : Aisance à l'oral et à l'écrit, capacité à interagir avec professionnalisme auprès des clients.
• Discrétion et autonomie : Respect de la confidentialité des informations clients et capacité à travailler efficacement avec un minimum de supervision.

Conditions de travail

• Salaire : À partir de 25 $/heure (selon l'expérience)
• Statut : Temps partiel
• Horaire : 15h/semaine, à raison de 3-4h/jour. Possibilité d'effectuer plus d'heures dans des périodes plus achalandées de l'année.
• Lieu : Même si le travail se fera principalement à distance, votre présence physique sera aussi demandée à certaines reprises à Saint-Jean-sur-Richelieu.
• Date de début : Début septembre

Prendre note qu'une vérification des antécédents criminels et du bureau de crédit seront exigés pour finaliser le processus d'embauche. Votre autorisation écrite sera alors demandée.

Type d'emploi : Temps partiel, Permanent

Avantages

• Congés payés
• Heures d'arrivée et de départ flexibles
• Tenue Décontractée
• Question(s) de présélection:
• Qu'est-ce qui vous motive à postuler pour cet emploi?
• Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous à l'aise d'apprendre rapidement de nouveaux outils ou logiciels sans formation formelle prolongée ?
• (10 \= très à l'aise)
• Ce poste demande un engagement à long terme pour permettre une bonne courbe d'apprentissage. Où vous voyez-vous professionnellement dans 2 à 3 ans ?
• Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous considérez-vous comme une personne minutieuse et attentive aux détails ?
• (10 \= très minutieuse)
• Lieu du poste : Télétravail hybride à Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 5L8