Spécialiste en services bancaires personnels, placement et planification de retraite - Succursale Parc et Fairmount

Numéro de demande: 268672

Rejoignez notre équipe !

Souhaitez-vous compléter votre stage dans une organisation qui est sur le marché depuis plus de 35 ans, dédiée à améliorer le bien-être financier de nos clients grâce à des solutions complètes et innovantes ?

À propos du poste

Internement connu sous le nom d’Conseiller financier, placement et planification de retraite (FAIR), en tant que planificateur financier dans notre réseau de succursales de détail, vous faites partie de l’équipe de vente de la succursale responsable de contribuer au succès global de l’équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et de placement négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.

Votre rôle principal consiste à établir et à approfondir les relations de placement et de services bancaires personnels avec les clients assignés existants ainsi qu’avec les clients référencés par les partenaires de la succursale.

Promouvoir le développement et la croissance durable de l’entreprise de placement propre dans la région de marché assignée en:

• Réalisant des revues approfondies pour les clients assignés, y compris la planification de retraite, l’accumulation de richesses et la planification de succession, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
• Manifestant une curiosité naturelle pour découvrir et résoudre les besoins des clients, en fournissant des conseils financiers de confiance concernant leurs placements et leur planification de retraite.
• Démontant une motivation personnelle et une mentalité orientée vers les objectifs lors de l’identification des besoins de nos clients pour élaborer des stratégies et des solutions financières personnalisées.
• Favorisant une forte implication, en éduquant les clients, en offrant des insights et en fournissant des conseils experts.
• Construisant des relations, en se concentrant sur la fourniture d’une excellente expérience client et en cultivant des relations à long terme avec les clients existants.
• Utilisant des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus de planification financière.
• Se concentrant sur l’atteinte des objectifs pour assurer une approche équilibrée entre la satisfaction des clients et la croissance des affaires.

Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :

• Une expérience en planification financière et en vente de placement est préférée.
• Avez complété avec succès la désignation CIFP/CFP ou un équivalent reconnu par la banque.
• Une certification en tant que Représentant de Fonds mutuels en bon état avec les exigences de licence, ayant complété les Fonds d’investissement au Canada ou un équivalent reconnu par la banque.
• Thrivez dans une culture d’équipe collaborative et orientée vers les résultats où vos contributions sont reconnues et récompensées.
• Connaissances des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l’environnement réglementaire.

Qu’y a-t-il pour vous ?

• Un paquetage de rémunération et d’avantages compétitifs, et la possibilité d’avoir un impact durable sur un portefeuille de clients assignés.
• Une culture inclusive qui valorise et reconnaît les contributions, et un engagement à faire la différence dans nos communautés.
• Un environnement de travail soutien qui promeut l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Bénéficiez d’un soutien au relogement (après approbation) et profitez d’incitations compétitives conçues pour vous aider à réussir dans ce rôle.

Veuillez noter que Scotiabank offre des opportunités de planification financière au sein de notre division de planification financière et de gestion de richesses, Scotia Financial Planning. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur ce poste, veuillez consulter nos annonces pour le poste de « Planificateur financier, planification financière Scotia ».

En plus du français, le candidat réussi doit également avoir des connaissances suffisantes de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des individus basés à Toronto, ainsi qu’avec d’autres personnes, y compris les clients, qui parlent anglais, localement et ailleurs.

Lieu(x) : Canada : Québec : Montréal

Pourquoi nous choisir ?

Nous sommes une banque internationale, moderne et numérique.

• L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle nous tient à cœur — nous sommes la première banque au Chili à réduire la semaine de travail à 39 heures !

Apprentissage et développement continus — participez à des projets, des conférences et des événements qui vous aident à développer de nouvelles compétences et à acquérir des connaissances pertinentes.

Nous sommes divers et inclusifs.

Chez Scotiabank, l’inclusion fait partie de la façon dont nous faisons les affaires. Cette opportunité est ouverte conformément à la Loi 21.015. Si vous avez besoin de tout accommodement raisonnable pour participer au processus de recrutement, veuillez nous en informer.

N’hésitez pas à postuler — rejoignez-nous dans cette aventure et devenez notre prochain Scotiaintern !