Adjoint(e) au conseiller

Nous sommes à la recherche d’une personne rigoureuse et organisée pour soutenir notre équipe de conseillers dans la gestion administrative des dossiers clients en assurance et en placements.

Le rôle consiste essentiellement à effectuer tout le travail administratif entourant une vente, afin de permettre aux conseillers de se concentrer sur le développement et les rencontres clients.

Responsabilités

• Préparer et compléter les propositions d’assurance et de fonds distincts
• Assurer le suivi des dossiers de conformité
• Vérifier que tous les documents requis sont complets et conformes
• Effectuer des appels de suivi auprès des clients
• Coordonner les signatures de documents et les soumissions aux assureurs
• Faire le suivi des dossiers avec les assureurs et partenaires
• Mettre à jour les informations dans le CRM
• Assurer un suivi rigoureux jusqu’à la mise en vigueur des contrats

Profil recherché

• Expérience en assurance de personnes ou services financiers
• Expérience avec la conformité et les propositions d’assurance
• Bonne compréhension du processus de soumission et de mise en vigueur
• Excellente organisation et souci du détail
• Capacité à communiquer avec les clients pour effectuer des suivis
• Autonomie et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément

Ce poste est idéal pour une personne qui

• connaît bien le travail administratif derrière une vente d’assurance
• aime structurer et faire avancer les dossiers
• veut être impliquée dans le processus de conseil sans faire de vente directe

Atouts

• Expérience avec les fonds distincts
• Expérience avec un CRM (Zoho ou autre)
• Expérience en cabinet de services financiers ou chez un assureur
• Type d'emploi : Temps plein

Avantages

• Assurance Vie
• Congés payés
• Cotisation égale au RÉER
• Stationnement sur place
• Lieu du poste : En présentiel